Битрикс24 - для Страховой компании

CRM-система Битрикс24 – это один из основных элементов в работе любого бизнеса, в том числе, и в работе страховой компании. Она позволяет контролировать и влиять на ход всех происходящих процессов внутри компании. Легко масштабирующиеся система позволяет автоматизировать многие бизнес-процессы внутри компании, например:

• Контроль продаж
• Управление маркетингом
• Планирование оплаты и т.д.

• Что такое Битрикс24 — для Страховой компании?
• Управление структурой персонала
• Категории клиентов и проводимые мероприятия
• Автоматизация бизнес-продаж и формирование коммерческих предложений
• Отчетность и работа с документами

Добавьте в систему всех сотрудников Вашей компании, и управление станет проще. Вы сможете выстроить структуру своей организации, разделяя как сотрудников каждого отдела непосредственно в компании, так и сотрудников в филиалах. Разграничивайте их права и доступ по их принадлежности к офисам или отделам. Система масштабируется и позволяет создать филиальную сеть, который Вам также будет комфортно управлять.

Через портал Вы сможете уведомить каждого сотрудника о том, какие мероприятия планируются внутри компании или прислать списки поручений/задач.

В Битрикс24есть модуль, который позволяет разграничить базу клиентов по таким категориям как «физические лица» и «юридические лица». Все клиенты хранятся в одной вкладке «Компании», но с применением фильтрации работа с клиентами и сбор статистических данных значительно упрощается.

Сотрудники Вашей компании могут организовывать мероприятия и приглашать на них людей, которые есть в списке системы – брокеры, клиенты, другие сотрудники. При этом планировании мероприятия настраиваются:

• Описание мероприятия
• Бюджет
• Отметки о посещении
• Сроки и даты проведения
• Исполнители

Таким образом, всем приглашенным приходит уведомление о мероприятии с подробной информацией и предложением подтвердить своё участие. Согласия фиксируются в системе, а дальше информационная рассылка приходит к тем, кто подтвердил то, что будет участвовать.

CRM позволяет целиком и полностью организовать процесс продажи сделок, мониторить их актуальность у клиентов, а также формировать котировки для будущих продаж.

Из карточек клиентов Вы можете собирать информацию о том, что для них актуально на данный момент и создавать для них выгодные и клиенту, и Вам предложения. Причем все это делается достаточно быстро и по мере полного формирования предложения, Вы можете сразу же распечатать его либо отправить электронный вариант на почту клиенту.

Битрикс24 для страховой компании помогает формировать всю отчетность по деятельности абсолютно в любом, нужной Вам области:

• Планируемые сделки
• Незавершенные договоры
• Премии
• Планируемые договоры страхования и т.д.

Отчеты формируются с учетом наличия доступа у того или иного сотрудника и показываются на панели управления Dashboards. Как правило, отчеты выгружаются в PDF или Excel в виде таблицы или графика.

Система Битрикс24 для страховой компании максимально упрощает работу с клиентами. Прямо из портала Вы можете обрабатывать поступающие заявки. В карточке клиента хранится вся история взаимодействия, включая записи телефонных звонков. Также по карточке клиента можно узнать количество обращений в компанию.

Так же, система помогает хранить и вести учет заключенных договоров и дополнительных соглашений. Она автоматически напомнит о том, что срок договора подходит к концу и о том, что его необходимо продлить. В случае продления договора, CRM сформирует договор с уже заполненными реквизитами по установленной форме, что упразднит механические ошибки.